作为北交所华为概念股龙头，利尔达在9月中旬以来持续走高，9月累计涨幅为33.58%，表现令人瞩目。近日总共有62家机构对其进行了调研，除了淡水泉等明星私募外，还引来了QFII中欧基金、海外机构JK Capital Management Ltd.的青睐。利尔达表示，

  除了利尔达外，北交所另一只华为概念股汉鑫科技也于近日得到机构的热捧，汉鑫科技称公司已加入华为的昇思开源体系，基于盘古通用大模型正进行细分行业大模型的应用开发。此外，富士达、志晟信息、科达自控、海达尔、吉冈精密、广道数字等北交所公司也是华为“小伙伴”。

  近期大A股市场华为概念股表现耀眼，北交所相关龙头股也不例外。其中，利尔达作为星闪概念股备受青睐，从9月中旬起节节走高，全月累计涨幅达33.58%。

  利尔达的强势表现引发机构的关注，9月26日公司公告接待了62家机构的调研。这个庞大的调研队伍中，除了经常参与调研的券商、基金外，还有东方红资管、中信资管、天风资管等资管公司，保险公司太平养老，以及淡水泉（北京）投资管理有限公司、紫阁投资、北京橡果资产等明星私募。值得一提的是，QFII、海外机构也现身调研队伍。海外机构为JK Capital Management Ltd.，QFII则是中欧基金，其目前管理规模超过1000亿元，是国内首批设立的公募基金管理公司之一，也是中国证监会批准的首批QFII机构。

  对于市场最为关注的星闪市场容量，利尔达表示，市场的爆发和很多因素相关，包括相关产业和公众对此技术的关注度和兴趣、厂家用星闪为自己的新产品做试验和研发验证的意愿等等。行业内有一些车厂、主流的影音媒体和耳机等消费类的电子设备公司、工业类场景的设备厂家等都来和公司沟通对接，目前公司处于模组的样品不够提供给客户做测试的状态。很多大客户都在积极地进行星闪的探索，预计会在工业、安防领域先有所进展和起量。另外，星闪起量也受价格因素的影响。目前星闪的价格较高，但由于已有接近20家芯片公司正在研发星闪芯片，在一年内星闪的价格可能会接近于中高端的蓝牙模组的价格，成本空间比较大。依据公司的市场调查与研究和分析，星闪市场的起量速度一定会高于成本的下降速度。综上，在使用场景和价格两方面的因素下，公司对星闪的市场较为乐观。

  有机构问及星闪是否可用于整车无线化及详细情况，利尔达表示，目前车里线束较多，消耗工时较多。很多时候，火灾的出现是因为线束的燃烧引起。据公司的技术分析和调研，在技术上，星闪有代替有线线束的可行性，包括设备接入数量能完全满足需求。同时，星闪的无线化能使车内空间更大化，使得原来基于有限且固化的车内空间变成无线化的想象空间，符合目前汽车行业的主流需求、概念和趋势。利尔达表示，原来用WiFi、蓝牙的芯片做项目开发，现在可直接用星闪芯片做开发，原来用模组的现在也能用模组，应用难度差不多。

  提到目前模组市场的布局情况时，利尔达表示，各友商在WiFi7、星闪等领域，都给予了一定的关注度，均在积极探索新技术、新方向。相比其他更侧重蜂窝通讯的友商，利尔达有WiFi、蓝牙产品线的基础和沉淀，有更丰富的配套技术和应用经验。

  目前公司已发布RedCap模组且已经送样,对于RedCap目前的进度，公司表示，RedCap目前在全国公网上暂未有较好的网络环境，但正逐步从主要城区、重点保障区域做R17的升级。依据公司了解和规划，应该会先用在5G专网的环境，如工业、电力等。公司称，RedCap模组应用研发难度会比5G模组容易，成本也会低很多。公司做RedCap技术开发、公司客户用模组做应用开发，相较5G模组难度更低，RedCap更轻量化，对行业和技术人员来说是易上手的好用设备。因此，公司对RedCap的可替代性和市场情况，较为看好。

  利尔达近日的亮眼表现，也带火了北交所其他华为概念股。其中，汉鑫科技也与利尔达同一天公告接待机构“拜访”。

  根据汉鑫科技的公告，“上门”调研的机构分别为青岛全球财富中心开发建设有限公司、山东开来资本管理股份有限公司、山东国信喜海私募基金管理有限公司、青岛市北建设投资集团有限公司、青民投资产管理(青岛)有限公司和青岛君辉创业投资管理有限公司，关注的问题包括公司与华为的合作模式，公司在工业智能领域的竞争态势，济南智算中心项目对公司的影响及未来是否有可持续性等。

  汉鑫科技回应，公司与华为的合作主要聚焦在工业智能业务领域，为工业公司提供“AI+工业视觉”、“AI+工艺优化”、“AI+运营优化”等产品与解决方案。一方面，公司是华为云AI运营合作伙伴，与华为共建人工智能创新中心，基于创新中心的拓展模式、应用人工智能技术为工业制造类公司可以提供产品和服务。另一方面，公司是华为AI算法产品服务体系正式供应商，融入华为全国160多个产业基地生态，通过了华为鲲鹏伙伴应用软件认证，获得“华为优选级 ISV 伙伴”认证、“华为中国最佳总集合作伙伴奖”、“华为云产业生态优秀伙伴奖”。

  汉鑫科技称，公司自2019年开始基于华为 ModelArts 人工智能开发平台做工业领域相关这类的产品的研发和应用，三年多的时间积累了大量的案例和数据。今年上半年，公司加入了华为的昇思开源体系，也是首批加入该生态体系的公司。目前公司正在基于华为盘古通用大模型，聚焦工业领域中两个细分行业开展行业大模型的应用开发。

  事实上，除了上述两家公司，北交所还有多家公司也是与华为有合作伙伴关系的“小伙伴”。

  例如，广道数字于2023年5月通过华为认证，成为华为认证级解决方案开发伙伴（ISV/IHV）。公司介绍，华为 ISV（独立软件提供商）伙伴是指具备软件开发能力，具有自主软件产品，能够在华为产品基础上进行二次开发或对接的合作伙伴，致力于与华为共同构建面向行业场景的信息化及数字化解决方案，是华为生态圈中的不可或缺的重要角色。今年1月，广道数字牵手华为联合推出多维数据融合治理平台解决方案，双方联合进行广道多维数据融合治理平台云化部署，以及部署后的数据接入、数据处理、数据治理、数据服务、数据组织、数据可视化、系统管理等场景化功能验证。

  富士达主要客户集中在通信和防务领域，与华为、RFS等国内外大型通信设施制造商以及中国电科、中国航天、航天科工等大型军工集团下属公司及科研院所建立稳定的合作伙伴关系，产品出口至欧洲、东南亚、韩国、新加坡等多个国家和地区。而今年5月登陆北交所的海达尔，积极布局服务器滑轨的技术储备和产品研究开发，在服务器领域已成为华为、中科曙光、烽火科技、浪潮、中兴通讯等服务器生产商的合格供应商。

  发力智慧城市的志晟信息与华为合作开发廊坊项目。志晟信息表示，华为是公司优质的合作伙伴之一，基于志晟信息在河北省内的行业经验、技术储备、资质认证、交付效率与质量等方面均具备一定的优势，因此华为与公司在廊坊进行了相关业务合作。未来在业务拓展过程中，公司也会继续在产品、交付、运维服务等方面与其开展更深入的合作与交流。

  吉冈精密3月份在接受调研时表示，应用在华为M9车型上的产品交样和认证已合格，公司作为二级供应商来进行供货，目前已在小批量量产。其应用在华为新能源车型M5和M7上的产品为热管理系统零部件，目前订单比较充足。科达自控也与华为成为战略合作伙伴关系，双方一同制定“智慧矿山通讯网络整体解决方案”，共同打造智慧矿山的建设。